永續金融研究中心培訓理財規劃專業人才著有實績 AFP/CFP通過率超過全國

本校去(2021)年9月通過成為「社團法人臺灣理財顧問認證協會」AFP/CFP®國際金融證照培訓機構後，由本院永續金融研究中心負責規劃培訓課程。自去年11月起與三商美邦人壽合作，包含M5租稅與財產移轉規劃、M3員工福利與退休金規劃、M6全方位理財規劃…等。

中心主任吳仰哲教授表示，非常感謝三商美邦人壽張財源行銷長(也是本院傑出校友)的認同與支持，截至目前，該公司參與培訓課程計171人次、課程總時數7,056小時。參訓學員報名參加今年9月AFP綜合科目考試有45人，通過23人，通過率51.0%(全國通過率48.10%)；參加CFP全方位理財規劃測驗者有18人，通過12人，通過率67.0%(全國通過率45.3%)。

永續金融研究中心培訓理財規劃專業人才AFP/CFP通過率超過全國

AFP(理財規劃顧問, Associate Financial Planner)認證不僅是獨立專業證照，更是取得CFP(國際認證高級理財規劃顧問, Certified Financial Planner)的金鑰。通過AFP測驗，便能開始準備CFP證照考試，以取得高含金量的CFP國際認證高級理財規劃顧問。

註：AFP/CFP測驗六大模組：M1 基礎理財規劃、M2 風險管理與保險規劃、M3 員工福利與退休金規劃、M4 投資規劃、M5 租稅與財產移轉規劃、M6 全方位理財規劃。